หลังขับไล่อินโนเซนต์ ซีโร่ไปได้ ศัตรูรายต่อไปที่ยืนประจันหน้ากับมัชในครั้งนี้ก็คือ ---- การสอบปลายภาคที่เจ้าตัวแพ้ทางชนิดวินาศสันตะโร!! มัชต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเพื่อนพ้อง เพื่อท้าชนวิกฤตระดับโดนรีไทร์ในพริบตาหากสอบตกแม้แต่วิชาเดียว แต่ทว่า…!?
และแล้วการสอบปากเปล่าที่จัดขึ้นก่อนการทดสอบคัดเลือกเทพประทานรอบสุดท้ายนั้นเอง มัชก็ต้องพบกับการก่อกวนอย่างคาดไม่ถึงจาก "ชายผู้นั้น" ผู้ไม่อาจยอมรับมัชได้!! มิหนำซ้ำมือสังหารคนใหม่ก็กำลังคืบคลานเข้ามา ส่งผลให้การต่อสู้เพื่อเป็นเทพประทานยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก และแล้วการทดสอบรอบสุดท้ายที่โรงเรียนเวทย์มนตร์ชั้นยอดทั้งสามโรงเรียนต้องเผชิญหน้ากันก็เปิดฉากในที่สุด!!